1. 大目犍連遊行五趣觀察眾生：
＊「從前佛陀在王舍城的羯蘭鐸迦池竹林精舍的那個時候，具壽大目犍連尊者，大家都知道他有神通，那個時候他常常會飛去地獄、畜生道、餓鬼道、人道、天道，然後去慈悲地觀察眾生。」
＊「尊者看到這些之後，就在四眾弟子當中宣告：『大家要知道呀！我所見到的五趣眾生的差別，苦樂報應都是真實不虛的，你們應該相信，不要疑惑啊！』」

2. 五趣眾生各有不同的苦：
「尊者在地獄中，看到地獄的有情備受刀劍砍劈身體，在屍臭爛泥、糞便、烈焰、炭火之中燒煮等等的痛苦；在畜生道，看到弱肉強食等痛苦；在餓鬼道，看到種種饑渴逼迫等痛苦；在天道中，看到他們將要墮落，要與自己的所愛別離的痛苦；在人道中，看到了艱辛求生、尋覓衣食，以及被殺害、刑罰等等的痛苦。」

3. 善有善報，惡有惡報：
「遭受痛苦的報應，是由惡業招感的。……惡業就是：殺生、偷盜、邪淫，乃至於邪見；還有不尊敬三寶；欺騙、輕慢尊長和父母親；不慈悲；不持戒。這些惡行會感得痛苦的異熟。……享受快樂的果報，是由善業感得的。有哪些善業呢？比如不殺生、不偷盜，乃至於不邪見；崇仰信奉三寶；敬重尊長和父母；心懷慈悲；持守淨戒。這些善行會感得快樂的異熟，就是快樂的果報。」

4. 感謝尊者教導觀察善惡報應：
尊者五趣都遊了一遍，然後回來講這個，大家「就開始讚歎說：『啊！這是前所未有的，很感動啊！』紛紛舉起手來，大聲地向尊者說：『太好了！聖者，我們這種又瞎又笨的人，只看得到現在，看不到未來呀！您親自到五趣當中觀察種種善惡報應，又回來告訴我們，我們才知道因緣果報的影響一定不會白白消失啊！我們從今以後要改過遷善、修福積德，希望來世能生到善趣，不墮惡趣！』」

5. 畫生死之輪的緣起：
＊「世尊就告訴阿難尊者說：『並不是在任何時間地點都有大目犍連啊！這樣的聽眾也很難得啊！所以我要讓比丘們在寺院的門房下畫生死之輪。』」
＊「世尊說：『派比丘坐在門房底下，為往來的人們、婆羅門等，指示生死輪轉的因緣。』⋯⋯又告訴大家說：『要派了解的人來給人們指示才對啊！』」