1. 佛陀教誡比丘摒棄憒鬧、修習靜慮：
佛陀在祇樹給孤獨園時，告訴比丘們說：「你們應該在僻靜處，如樹下、山崖、屍陀林等地，摒棄外緣，端正內心，修習靜慮，以求斷除煩惱。不要放逸，以免事後憂悔。」比丘們便去到像蘭若等各種地方修定。當時有比丘得到世俗神通的，就去到須彌山那裡修行靜慮了。

2. 龍王盤踞須彌山殘害有情：
當時有兩位龍王住在須彌山，分別叫難陀和鄔波難陀。這兩位龍王由於貪愛，用牠們的身體把須彌山繞了七圈，佔據著土地。又因為出於嫉妒心，每天三次吐出毒氣，鳥獸聞到毒氣都會異常地痛苦，甚至都會喪命。而龍吐毒氣之後，便睡著了。

3. 佛陀派遣大目犍連去降伏龍王：
那些在須彌山修習靜慮的比丘們，因為龍的毒氣皮肉變色、憔悴萎黃。在布薩誦戒的日子，其他比丘們看到他們回來，詢問後得知他們臉色異常枯黃的緣由後，便將此事稟告了佛陀。佛陀便派遣大目犍連去降伏這二大龍王。

4. 大目犍連尊者調伏龍王：
尊者就想：「有兩種方式能降伏龍——憤怒與恐懼。但是如果激怒牠的話，整個贍部洲都會受到震動，所以我現在應該讓牠恐懼。」尊者就化現出比這兩隻龍大了三倍的形體，然後繞著這兩條龍整整七圈。龍王感到身體很重就醒過來了，看到這麼大的龍，驚恐萬狀、不知所措，想要放棄宮殿而逃竄。

這時尊者就恢復本來的樣子， 並告誡龍王說：「你們過去造作了下劣的惡業，才墮落成畜生，承受這個果報。現在你又生起猛烈的毒害心殺害有情，沒有悲憫，死後除了地獄就沒有其他投生之處了呀！」又説：「你們應該要皈依三寶、受持五戒，直到命終之前都不要再殺生、飲酒。在須彌山上住著各種禽獸生命，要施予無畏，不要讓他們驚恐啊！」

5. 龍王厭離惡趣、皈依三寶：
龍王接受告誡，誠心發誓謹依言教，並祈請尊者代為啟白說：「希望您慈悲憐憫弟子們，讓比丘、比丘尼們在用齋後念誦咒願時，幫我們迴向可以脫離畜生道，往生善趣當中！」世尊讚歎龍王能對惡趣生起厭離心，就告訴比丘們在每次用完齋念結齋偈時幫龍王迴向。