1. 目犍連尊者觀察到五趣眾生的痛苦：
神通第一的具壽大目犍連尊者常飛去五趣，慈悲地觀察眾生。「尊者在地獄中，看到地獄的有情備受刀劍砍劈身體，在屍臭爛泥、糞便、烈焰、炭火之中燒煮等等的痛苦；在畜生道，看到弱肉強食等痛苦；在餓鬼道，看到種種饑渴逼迫等痛苦；在天道中，看到他們將要墮落，要與自己的所愛別離的痛苦；在人道中，看到了艱辛求生、尋覓衣食，以及被殺害、刑罰等等的痛苦。」

2. 苦樂報應真實不虛：
* 尊者在四眾弟子當中宣告：「我所見到的五趣眾生的差別，苦樂報應都是真實不虛的。」
*「殺生、偷盜、邪淫，乃至於邪見；還有不尊敬三寶；欺騙、輕慢尊長和父母親；不慈悲；不持戒。這些惡行會感得痛苦的異熟。」
*「不殺生、不偷盜，乃至於不邪見；崇仰信奉三寶；敬重尊長和父母；心懷慈悲；持守淨戒。這些善行會感得快樂的異熟，就是快樂的果報。」

3. 世尊指點畫生死之輪：
* 世尊說：「應該隨著合適的大小，畫出像輪子那樣的圓形；在正中央，畫輪軸般的圓形，再畫出五個輪輻，以代表五趣的樣子。」
*「在輪軸畫白色的圓形，中間畫佛像。」佛像前方畫三個圖案：鴿子代表很多貪欲；蛇代表很多瞋恚；豬代表很多愚癡。
*「在如同車輪外框的地方，畫成像灌溉水車的樣子，裝著很多水罐，畫有情生死的情形。」

4. 世尊敘述十二因緣生滅圖：
繞著圓圈最外圍，畫十二因緣生滅圖。「無明」作為緣，產生了「行」，乃至於「老、死」。世尊詳細述說如何畫無明支﹑行支﹑識支﹑名色支﹑六處支﹑觸支﹑受支﹑愛支﹑取支﹑有支﹑生支﹑老支﹑病支﹑死支﹑憂﹑悲﹑苦﹑惱。

5. 無常鬼抱住生死輪，我當求出離：
「在整個輪的上方，要畫無常大鬼，他披頭散髮、血盆大口，伸展雙臂抱住了生死之輪。鬼的頭部兩旁，寫上兩個偈子：『汝當求出離，於佛教勤修，降伏生死軍，如象摧草舍。於此法律中，常為不放逸，能竭煩惱海，當盡苦邊際。』然後在無常鬼的上方，要畫白色的圓形，代表涅盤圓滿清淨的境界。」